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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险(xian)资产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但(dan)需要耐心等待。

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