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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的(de)资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。