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2025-06-26 16:55:47 作者：黄唯耀

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2、上涨中的追(zhui)赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏(zou)及幅度。由(you)于A股较港(gang)股散(san)户投(tou)资者占(zhan)比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自(zi)政策催(cui)化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央(yang)行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催(cui)化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指(zhi)数(shu)涨幅仅18%，对应 AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导(dao)人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈(tan)会的召开稳定了(le)企业家信(xin)心，推动了(le)宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现(xian)“小步快(kuai)跑(pao)”模式，后续要关(guan)注货币(bi)宽松(song)的持续性(xing)，即降准(zhun)降(jiang)息的节奏和力度。

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