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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息(xi)会议(yi)，将决定下周(zhou)美债和美元的走势。预计美联储仍(reng)将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的(de)立场是否会发生变化。

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6月16日，截至11时15分🌽，地产板块表现强劲👿🍉🥦👞🧄，中证800地产指数上涨逾2%，成份股方面🌽🍏👡👝，新城控股领涨5%💞，招商蛇口👙、滨江集团上涨超4%💖👞。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成交额达2143万元🍏💌。

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2025年上半年，虽然政(zheng)策不确定性有明显升高(gao)，但全球经济整体平稳运行，除美联储外(wai)的其他主要央行持(chi)续降息。我们(men)认为下半年，美国和非美地区的(de)经济动能将走向收(shou)敛，主要(yao)受美国(guo)经济(ji)放缓(huan)的(de)推动。非美地(di)区因货币(bi)政策相(xiang)对宽松，产出缺(que)口仍有修复空间(jian)具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增(zeng)长前置的制约。在这个背景下，下半年(nian)我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相(xiang)对乐观，提升新兴市场(chang)的权重(zhong)。但我(wo)们认为区域表现(xian)的分(fen)化或小于上半年，建议平衡(heng)配置。行业层面展望下半年，自(zi)下而上我们分析师对(dui)所覆盖(gai)行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业(ye)（电力(li)设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造(zao)业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎(shen)。

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項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)這(zhè)一點(diǎn)，已成爲(wèi) “進(jìn)步主義(yì)過(guò)度擴(kuò)張(zhāng)” 的經(jīng)(jing)典反麵(miàn)案例(li)，但 “原辠” 卻(què)由共咊(hé)黨(dǎng)(dang)人犯下 ——1999 年，時(shí)任洛(luo)杉磯(jī)縣(xiàn)監(jiān)事會(huì)成員(yuán)邁(mài)尅(kè)爾(ěr)・安東(dōng)(dong)諾(nuò)維(wéi)奇成功推動(dòng)(dong)列車(chē)繞(rào)行他的選(xuǎn)區(qū)，而非按槼(guī)劃(huà)從(cóng)洛杉磯(ji)沿 5 號(hào)州際(jì)公路曏(xiǎng)(xiang)北。這不(bu)僅(jǐn)增加了項目(mu)成(cheng)本，還(hái)延(yan)長(zhǎng)了行程時間(jiān)。

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1、3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期🍍🥾🍏🩳，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库🍓，当前原油库存同比低5.93%🥻；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大👿👢💔💌，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日🩱💘🍇🤍🩰，给市场预期带来压力；另一方面中东局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨😈🥬💔😈。此外，当地时间10日晚😻🧄，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道💝，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架👅，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不(bu)必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景(jing)值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受(shou)限(xian)导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司相(xiang)对(dui)较稳健的盈利(li)能力，资金对行业的中(zhong)长期(qi)配置(zhi)偏好或逐步(bu)提升。