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玻璃需求下行周期没有结束🍆💖🍅🩳，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长👘🧡。纯碱方面💗🍆🩱💕，供应端产能没有出清🩱，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局👅，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示👗👞👙，与当前法律基准相比，到 2034 年🥒👗，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元👡🩲，支出减少 1.2 万亿美元。

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2、基本面。铜精(jing)矿方面，国内TC报价降至历史最低水(shui)平，季(ji)度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半(ban)年国内铜表观消费预期同比增(zeng)加6.6%至790.31万吨，实际消(xiao)费(fei)预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分(fen)数据预估），可以(yi)说国内精铜市场产需两旺，精(jing)铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位(wei)，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装(zhuang)以及抢出口下表现(xian)亮眼，而进口持续亏损且出(chu)口窗口阶段性打开(kai)下，供不应(ying)求再现，国内库存也呈现快速去(qu)化的特征。显性库存方面(mian)来(lai)看，截(jie)止6月23日全球铜显性库(ku)存(cun)较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万(wan)吨，Comex库(ku)存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会(hui)库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存(cun)增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹💯🥬。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

2、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月(yue)滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大(da)促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有(you)望(wang)延续两(liang)位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。