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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势💟👅🥑🥥，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🌽🍇、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄🍑。第二，外部流动性方面💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒🍑🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👞🥥🍆🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠🍒👘💋。基于以上💛🍄，我们认为7月大盘风格相对占优💝😠，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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具體(tǐ)來(lái)看，科(ke)技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資(zi)本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推(tui)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新(xin)的扶持，港股(gu)通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

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6月(yue)国际原油价(jia)格上行，化工产品价格(ge)指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油(you)现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品(pin)价格指数月环比(bi)上行(xing)1.12%。无机化工品(pin)期货价格多数下跌，有机化工品多数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二(er)甲苯等(deng)价格涨幅(fu)居前，二乙二醇(chun)、天然(ran)橡胶等(deng)价格下跌。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美(mei)元，当月同(tong)比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大(da) 4.00 个(ge)百分(fen)点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿(yi)美元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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