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Jon Faust是一位货币经济学(xue)家，拥有加州大学(xue)伯克利分校经济学博士学(xue)位，目(mu)前为(wei)约(yue)翰霍普金斯大学金融经济中心研究员。他曾担任过三任美联储(chu)主席的内部顾问，分别是伯(bo)克南、耶伦和(he)鲍威尔，并在美联储工作(zuo)近20年(nian)。

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1、从轮动面积来看，第二(er)轮行情(qing)的轮动面积更大。以申万一级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例(li)衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器(qi)人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌(die)反弹中，存量资金在反(fan)关税(shui)、军工、新消费、创新药等方向轮(lun)动(dong)，超额收益行业比(bi)例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动😡🎒🩲👜，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声🥭，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度🥭🍉，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长💖，其他子板块（工业集团👢、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。