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🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍(reng)相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方(fang)面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位(wei)置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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