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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要(yao)性(xing)提升；2026年(nian)重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次(ci)切换，目(mu)前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的(de)节奏一致。

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