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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😻。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💯🥾，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍌🌽🍄🥿。但在指数刚突破的2014年7月🍑🧡🍉💗🍆，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💞👝🥝，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍇💘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💕💯👡🥥。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🧅🍋🧄💌，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🍓🥻🧅🍉。钢坯价格上行💯🥝🥭🥦，螺纹钢价格下行🥝，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🍈💯💖🥾🌽，主要钢材品种库存均下行💔🥕🥾。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥿👿、京唐港山西主焦煤库提价均下行👢👝💗👄，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、3💯🍑😈、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷😡🥭🥻🩱，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低👢🩰、回款周期长且难度大。相比之下，汽车🥭🍎💗🎒、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%🥾🥑🍆👡。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🩱💋🥬，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转👠👛🧅💞🍓，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🍅，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

2、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股(gu)票(piao)型基金年初至今(jin)中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅(fu)跑贏(ying)中證500、滬(hù)深(shen)300等主要寬(kuān)基指數(shu)。隨(suí)着主動(dong)基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月(yue)主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)(sheng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。