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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资(zi)金或有望温(wen)和(he)净流入(ru)，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上(shang)融资资金有望延续净流入。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👿👝，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💖🤬，2025年以来投资力度进一步下行👗🩰，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🧅🌽。需求方面👗😻，随着汽车👄💛💝🍒、家电👢👢😻🧡🍍、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🩰🍉🩳🍑，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下💝🥔🍊，未来行业景气有望边际回暖。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚🥦👝👜👙，成长价值或相对均衡💟💓💌👗。具体来说🩳🍋，第一🥕👙🍑💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌👡💕🥝🤬，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬🍓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒👗😡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💌💘🥑，近期在以伊冲突缓和后💗👜👜🍓💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱🍇🤍。基于以上🍓，我们认为7月大盘风格相对占优💕🥻，成长价值风格或相对均衡👿。

2、清越科技在2024年年報(bào)中披露，在(zai)硅基OLED領(lǐng)域，公(gong)司持(chi)續(xù)保持(chi)技術(shù)(shu)創(chuàng)新(xin)，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市(shi)場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)(rao)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼(yan)鏡(jing)）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)(yu)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)(lai)全(quan)屏通等XR領域(yu)客戶(hù)(hu)達(dá)成郃(hé)作；公(gong)與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶(hu)進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)(jing)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了(le)0.39英(ying)寸産(chǎn)(chan)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域，與(yu)艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了0.71英寸、0.6英(ying)寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。