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东兴证券(quan)指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格(ge)指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段(duan)，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从(cong)供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供(gong)需格局预期改善的(de)背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍑、AI云原生💛🍋🥿🍋、Agent开发👿💋🍒、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😠，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👝💟🍌💗👡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👄，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍈，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥦👝，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🌽、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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今年以来🍌💕💯，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩱🥕🥑、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍌。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👄🥭🍓🤬🍇。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🩱🩱🍈👘。按照我们中期策略的观点👿，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👠🩱🥻🥔，增量最近有望加速流入👢🧄，呈现正反馈效应😻🩱。从7月开始🥿🍏，这种情况发生的概率越来越高🩲🍏💓，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💖🤍💋。这一阶段，指数有望持续上行🩰💕💟👘🥥，当时空间最大🍅👗😻🥾、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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从中指研究院监测(ce)重点城市来看，今(jin)年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新房成交套数占比保(bao)持在四成左右，120平方米至144平方米户型成交首(shou)次达到30%。记(ji)者近期走访北京石景山多个改善型(xing)项目看到，普遍最小户型在90平方米之上，改善性需求较为旺盛。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资(zi)本市场加速发展的浪(lang)潮中，并购重组作为(wei)产业沿链(lian)补链的关键，直接关乎创新产(chan)业发展机遇的(de)把(ba)握(wo)和产业升级(ji)的(de)进(jin)程(cheng)。机构认(ren)为，并购(gou)市场不(bu)仅延续(xu)数量与(yu)金额的高活跃，还在监管政策优化驱(qu)动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政(zheng)策鼓励与资本市场(chang)改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合(he)与价(jia)值(zhi)重塑空间。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第(di)二(er)，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。