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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👚🥝🥔，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利(li)数(shu)据、行业(ye)所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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