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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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2、虽然股价频(pin)传利好，但是外界最(zui)担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融(rong)资计划至今也没有(you)着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草(cao)。