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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍓👄💛👙🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🥭😈🤍。从基本面的角度来看🥥👘👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🍇🥔👄💟，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿💓💛💕🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝💘🍆🧄，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🩳🥦💔，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🩲👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔🥦😡👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕，7月科技风格占优的可能性较大👝👄🍎。

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1、三雄极光的内部分歧根源或在于近年来业绩不佳🍊🍅👜🩰、股价长期低迷💖🥬。2024年🍓💯，公司实现营收20.78亿元🥝🥕，同比下滑11.64%；净利润4808.69万元🎒👚👢，同比下滑76.53%🧄；扣非净利润864.07万元🥔🍅，同比下降94.85%。2024年12月27日🥝，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票🍍🍍，认为调整未经充分沟通且分工不明确👛👿，将严重影响公司运作。2025年第一季度💞🍓，公司业绩继续恶化🍎🍇👢🍊，首次出现亏损🥻🩳💗🍒👠。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后🍊🥾，一路下跌，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌逾80%💯🍈🍈🎒。在2024年度股东大会上，公司非独立董事、高管的薪酬方案被中小股东否决，张宇涛、林岩获得的中小股东票数仅有12票，不足中小股东有效表决总数的百万分之一🧅😈🥬👛。

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大(da)幅(fu)攀陞；基金流入(ru)大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資(zi)金流(liu)入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金(jin)進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現(xian)明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。