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展望7月🥑💖🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🥕。从基本面的角度来看🍎👠，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽，但是预计在积极财政政策的支持下🍉😈👢🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠👿🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞💗😈👙，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿🧄🥬💘，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆，7月科技风格占优的可能性较大😠💛🍌。

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而目前高达77亿的居民净(jing)储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步(bu)提高，因此一旦市场突破上行，场外的(de)资金力量(liang)将(jiang)会显得(de)尤为庞大。

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