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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节(jie)奏是获(huo)取超额收益的关键，而当(dang)前创新药(yao)、新(xin)消费(fei)等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端(duan)侧开始活跃(yue)等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进(jin)行(xing)高切低(di)。

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