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二、市场下行风险的思考：稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够基本隔(ge)绝大部(bu)分短传导链条的宏观风(feng)险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风(feng)险。可能是美国经济下行超预(yu)期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善(shan)拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程，也是乐观(guan)预(yu)期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低(di)，也可能成为扰动的来源。

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国泰(tai)海通荀玉根认为，从拆解的(de)结果来看，银行(xing)股相较TMT更(geng)优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的(de)低估值安全垫、更高的股利收(shou)益率。从更久远的时间维度进行回(hui)顾，银行股价也曾经历过较长时间的(de)低迷，银行股在前期拥有较高(gao)的股息率(lv)、盈利也维持较(jiao)高增长的(de)情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强(qiang)，这背后的关(guan)键因素主要源于估值水平。

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不过(guo)，近(jin)10年，基(ji)金对(dui)银行股的配置(zhi)比例整体较低(di)。国泰海通研报(bao)指出(chu)，2010年以来我国(guo)确(que)实迈入了产业快(kuai)速转型升级时期，主动型基(ji)金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业(ye)是顺势(shi)而为。从基金季报的口径看(kan)，基金持股市值中银行股的占(zhan)比(bi)从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度(du)的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的(de)配置水平都在低位徘(pai)徊。

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渥太華(huá)大學(xué)專攻外交與(yǔ)(yu)國(guó)防政筴(cè)的教授託(tuō)馬(mǎ)斯・硃諾(nuò)錶(biǎo)示，卡尼的行動(dòng)(dong)錶明 “加挐(ná)大明顯(xiǎn)希朢(wàng)實(shí)現(xiàn)關(guān)係(xì)多元(yuan)化，竝(bìng)與比過(guò)(guo)去更廣(guǎng)汎(fàn)的伙伴接觸(chù)”，“我希朢這(zhè)昰(shì)一種比特魯(lǔ)多時(shí)期(qi)更少道悳(dé)(de)説(shuō)教的(de)方式”。

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1、总理(li)还发出了一些颇具争(zheng)议(yi)的峰会邀请，称某些(xie)关键经济大国必须参与(yu)对话。其中包括曾与特鲁多发(fa)生争执的印度总理纳伦德(de)拉・莫迪。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋(mou)杀一名锡克活动人士，导致印加关系严重破裂(lie)。

2、至(zhi)于封锁(suo)霍尔木兹(zi)海峡这个选项，从冲突爆发到目前阶段综合(he)评估伊朗方面的整体反(fan)应来看，这是一(yi)个伊朗(lang)方面非常谨慎的选项，以色列的袭击让伊朗遭遇重击(ji)，实力受损(sun)严(yan)重，被动局(ju)面下(xia)很难下决心(xin)与全世界为敌。封锁海峡不是完全做不到，而是(shi)不到最后别(bie)无选择的时(shi)刻，伊(yi)朗很难承受这一行动(dong)代价，而(er)这个选项一旦成真，其对原油市场的冲击将不(bu)亚于俄乌冲突的影响，届时油价突破100美元(yuan)，120、130美元都是完全有可(ke)能的场景(jing)。