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2、维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际(ji)利率下行与资(zi)产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占(zhan)优。牛(niu)市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。