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唐晨：从风险溢价来看🥔🍊，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👡💝👞👙，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🥒🥬🥑🍇，处于过去十年间35%分位数。

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据统计，6月29日🥦🍓👞，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材🥻💟👞、通用股份、亿华通👘、新乳业🥕🩱💝、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)(jiao)快捕捉上(shang)漲(zhǎng)機(jī)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)(jie)段提(ti)前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益(yi)。指標(biao)在對(duì)下跌市場的判(pan)斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)(gui)避(bi)下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最(zui)近一週小幅下降，上(shang)漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標(biao)目前高于60%，市場(chang)情緒(xù)較好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳🥦。具体来说💛，第一💋💓，从历史来看🍑🥕🥥🧄🩳，近十年7月市场风格相对均衡💞，大盘风格略占优。第二🩱，外部流动性方面🍒👿🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠🥿👚🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉🩲，A股权重板块上涨🥦👛👗👙💌，市场风险偏好整体回暖👄。行业选择层面🥒🍈🍅😠，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑。我们参考工业企业盈利🥒👜🥭💌🥕、库存阶段🥕👢🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍄🥬🥿💖、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈👙🍈🥭，本期推荐关注电子（半导体）🍄🍌、机械（自动化设备）🍑👜、医药生物（化学制药）💯、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥑🍆🍓🧄、创新药。

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1、伊朗(lang)首都(dou)悳(dé)(de)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着(zhe)柺(guǎi)杖赫(he)然現(xiàn)身。以(yi)色列《新消息報》説(shuō)(shuo)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳(de)黑蘭的住(zhu)所本月早些時(shí)候(hou)遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗(lang)高官首次(ci)公開(kāi)(kai)露(lu)麵。

2、尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO👡🍅💟，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧、增长放缓背景下🍒👢，创投资本谋求退出有关。