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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🩲。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响💝👜🍄🥿🥬，一是经济动能整体仍然趋于放缓😻🥿，不确定性仍大🤬💝，约束各地区的绝对表现；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性🥭👝💖🥥。

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对于投资者关心的更换公司实控人之后公司业务方向变化💔💗💔🍈，济川药业在交易所互动平台表示👞💛，未来公司将在保持核心业务稳定发展的同时，坚定不移地推进创新转型🧡，深化中药与化药双支柱布局，通过战略合作、技术引进及投资孵化等多元路径，加快新产品上市步伐，优化产品结构🧄🍊🥭，稳步构建创新增长动能。

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下跌中的回落：美元走强🍌，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👛，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💞，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👅，全年4次加息👄💌💔👠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💌🤬🍌，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍆👚，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🌽🍉，万得全A -5.2%🌽，AH溢价指数从129升至151💖🍑👞🥬。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥾🥥🍉，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥬🧡💘👡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💖🎒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍌😈，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👘🥕👿，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍓。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍉😠🥿💘，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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今天（6月16日）上午10时，国务院新闻办召开(kai)新闻(wen)发(fa)布会，国家统计(ji)局介绍了5月份国民经济运(yun)行(xing)情况。相关负责人表示，随着我国加紧实施(shi)更加积极有为的宏观政策，5月份，国民(min)经济顶住压力平(ping)稳运行，生(sheng)产需求稳定增长，就业形势总(zong)体(ti)稳定，新动能成长壮大，高质量发展向优向新。

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1、AH溢价低位向上(shang)收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股(gu)跌（21年）；3、下跌中的回(hui)落，即A股、港股均跌(die)，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月(yue)）。

2、二(er)昰(shì)做(zuo)好立灋(fǎ)保障(zhang)，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改(gai)革中涉及灋律(lv)調(diào)整的，要(yao)及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大(da)予以支持；要充(chong)分運(yùn)用深(shen)圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)(gui)，爲改革探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。