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今年以来🍅，多个现象级IPO在港交所上市💓🥝，增量资金不断进入港股市场，推动打新市场持续火热🍒💝💯。据港交所统计💘💕，今年前5个月👢🩳👞🍋🥿，共有29家公司在港股上市，IPO集资额达到777亿港元。这一融资额已跃居全球第一。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松💞🍅，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🤍👝🥾💔，关注后续降准降息节奏及幅度💗。由于A股较港股散户投资者占比更高👞👙，因此对流动性和资金变化更为敏感💯🍓😈，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👛🩰，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👄。A股经历13年TMT牛市后🥥，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松😠👗、 “互联网+”产业政策催化🩲💘🧅🩲。其中货币方面👝🎒，14/11央行意外降息开启牛市行情后👙👡，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💖👠🥿👘、5月两次降息🎒🩲；地产方面🍓👜💝👞，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥑💌，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💯🩱🥑🥿。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💯🍏😡，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍅🥾。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💟，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💟，进入2019年🍎😻🩳🩳，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥒🥥，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💯🥭🥬，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍋👠💗🍇🎒。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥬👙💖💘，带动A股迎来春季躁动行情🎒🌽。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💔💟😈🤬🍍，AH溢价指数从115升至128👙💔🩲💖🍑。当前来看🥾🍏👞，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👝💟😈，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💟🥭，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👞🥝👚，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。