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财联(lian)社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速(su)发(fa)展的浪潮中，并(bing)购重组作为产业沿链补链的关键(jian)，直接关乎创新(xin)产业发展机遇的把握(wo)和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅(jin)延续(xu)数量(liang)与(yu)金额的高(gao)活(huo)跃，还在(zai)监管政策优(you)化驱动下，显示出结构(gou)性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市(shi)场改革共振的支撑下，并购市场(chang)有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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展望下半年，地产施工端复苏仍(reng)有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需(xu)求减量，但房建(jian)用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半(ban)年或有好转，但(dan)缺乏想(xiang)象空间。制造业中白色家电、汽车等板块(kuai)面临边际(ji)走弱趋势(shi)，需要“两新”等政策进一(yi)步加(jia)码(ma)支撑。直接出口将(jiang)维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有(you)定论，目前核(he)心(xin)因(yin)素(su)仍在于下游需求韧(ren)性和炉(lu)料(liao)供给增(zeng)量。按当前钢厂利润和下游库存走势(shi)，下半年产量预计(ji)窄幅波动(dong)。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的(de)时间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的截(jie)止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月(yue)初(chu)以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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