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2025-06-27 01:59:24 作者：钱一听

4 月以(yi)来的反弹行情(qing)中(zhong)市场轮动混乱且缺(que)乏主线，核(he)心因宏观因素(su)扰(rao)动市场(chang)预期：1）关税冲击下(xia)中美(mei)摩(mo)擦存在进一步升级可(ke)能，致(zhi)使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关(guan)税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑(ji)，当前缺乏能(neng)催化(hua)行情展开的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量(liang)资金匮(kui)乏，一个(ge)直观的体现是(shi)融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲(chong)击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的(de)状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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