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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下(xia)居(ju)民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除(chu)了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现(xian)强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征(zheng)，例(li)如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费(fei)等板块领涨(zhang)。尽管(guan)4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等(deng)因(yin)素共振下，市场(chang)快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥝。中长期来看🥔🥾🥦，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👗，在人民币国际化进程中扮演重要角色🧡💕👜。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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