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2025-08-16 02:16:33 作者：秦知恒

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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