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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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7．中国前十大民营上市公司的平均市盈率为13.9，较整体市场溢价仅为22%。作为对比(bi)，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平为74%，而(er)美国“七巨头”估值较整体市场溢价43%；

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作为(wei)A股市场的绩优标杆，海天味业自上市以(yi)来始终保持(chi)业绩稳步增长的良好态势。从上市初期98亿元(yuan)的营(ying)收规模，到如今200多亿(yi)元的(de)营收体量，其(qi)经(jing)营实力已远超调味品行业其他企(qi)业，持续(xu)稳固行业龙头地位。业内分(fen)析指出，此次(ci)海天(tian)味业实现二次上市，将为企(qi)业进一步拓展国际化发展版图提供更广(guang)阔的资本平台(tai)与战(zhan)略支撑。

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英国央行正面临“通胀未达标”与“经(jing)济动能减弱(ruo)”的双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间(jian)，为调整(zheng)留足空间。短期来(lai)看，季度(du)性降息将成为(wei)平衡(heng)通胀(zhang)与增长的首选工具；中长(zhang)期而言，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使(shi)央行采取更激进(jin)宽松措施。 投资(zi)者需密切关注6月会议声明、5月通胀数据及美联储政策动(dong)向。

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