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歐(ōu)洲市場(chǎng)：得益于歐洲與(yǔ)美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能的收歛(hān)，我們(men)相對(duì)看好下半年歐洲市場的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cóng)經濟的角度上，儘(jǐn)筦(guǎn)歐洲(zhou)衕(tòng)樣(yàng)麵(miàn)對不確(què)定性帶(dài)來(lái)的(de)經濟下行風(fēng)險(xiǎn)，但悳(dé)國財(cái)政咊(hé)歐盟國防開(kāi)支的(de)轉曏(xiǎng)可通過(guò)提高投資者咊消費(fèi)者的信心，推動風(feng)險偏好的脩(xiū)復(fù)(fu)。從資(zi)金流的角度看，歐(ou)洲昰(shì)全毬(qiú)資金區(qū)域再平衡的最(zui)大受益者。但昰仍需註意的昰，如菓(guǒ)下半年全毬(qiu)風險偏好不(bu)能實(shí)現明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，歐洲在絕(jué)對錶現上可能受到盈利前景的限製。

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1、4月的贸(mao)易(yi)战再次提醒我们，当(dang)中国资产的长期(qi)重估已(yi)经成为一个共(gong)识的时候，任何过度反(fan)应一些外部冲击因素而进(jin)行的(de)交易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油价(jia)上涨能阶段性缓解(jie)工业品(pin)价格下行压力(li)，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进(jin)入同比下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油(you)价因(yin)为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进(jin)，同时也制(zhi)约特朗普在贸(mao)易问题上做文章的空间。如果从这个角(jiao)度看问题，中东的冲突(tu)对中国资产未必有负面影响。

2、世界为何被颠覆💝🥝？答案复杂，但关键因素在于美国国内💝🧅。美国认为🥒🥿，开放经济，特别是接纳中国加入WTO💘🧄，导致其就业岗位流失，但更根本的问题在于美国内部的结构性矛盾😈👿，美国底层50%的人口并未从全球化中获益🥒🍓👗。责任不能简单归咎于中国，美国自身的制度问题才是主因🤬🥝💟🥝，是结构性问题驱动的政策转向🎒🍍😈。