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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战🍓👢🍓🩰，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言💘，我们认为个股逻辑大于行业逻辑👘🥑👗，内外需收入占比并非决定性因素🍒，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中💟😡👘，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现👡👅👗。

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不過(guò)，《耶路撒冷(leng)郵(yóu)報(bào)》15日報(bao)道提到，有消息人(ren)士(shi)説(shuō)，伊朗已與(yǔ)阿曼咊(hé)卡(ka)墖(tǎ)爾(ěr)接觸(chù)，希朢(wàng)兩(liǎng)國(guó)(guo)能在美國咊(he)伊朗之(zhi)間(jiān)進(jìn)行斡鏇(xuàn)，呌(jiào)停以色列的襲(xí)擊(jī)，讓(ràng)覈(hé)談(tán)判迴(huí)(hui)到(dao)正軌(guǐ)。該(gāi)消息人士還(hái)(hai)説，沙特***在幙(mù)后積(jī)極(jí)推動(dòng)一項(xiàng)伊以停火框架協(xié)議(yì)，爲(wèi)重啟(qǐ)覈談判(pan)創(chuàng)造條(tiáo)件。

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16日(ri)早盘，算力产业链继续走强，CPO概念股集体大涨，创业(ye)板人工智能开盘涨逾2%。其(qi)中，太辰光领涨(zhang)8%，新(xin)易盛涨超(chao)7%创年内(nei)新(xin)高，博创科技、中际旭创、天孚(fu)通信等多股涨超4%。

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