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分化中(zhong)的(de)收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港(gang)股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周(zhou)期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通(tong)胀(zhang)环(huan)境(jing)对A股(gu)业绩影响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一(yi)。当前来看，关(guan)注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速(su)回升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美(mei)联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海(hai)外(wai)流(liu)动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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