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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额(e)利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下(xia)半年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不(bu)会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精(jing)铜和废铜进(jin)口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上(shang)有需(xu)求压力，下有供(gong)给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关(guan)注的(de)是波段以及由宏观或(huo)地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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