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市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数，产能布局积极🥻👗。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动💛🍌🍄，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数🤍，2H25收入增速或放缓💝。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动👜🥑，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期🍑，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司🥿💋👛，本周累计涨幅约 3.74%🍆💖👝💛。与此同时🍆🩱🩲💖，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡😻🥔🥔，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%💌，周五收于 75.18 美元/桶。

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【數(shù)(shu)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)(jiao)上週上行(xing)0.1，處(chù)于歷(lì)史估值(zhi)水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金(jin)屬估(gu)值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)(ji)、食品飲(yǐn)料、建築材(cai)料估值跌幅居前。

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二、市场下行风险的思(si)考(kao)：稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够(gou)基本(ben)隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险。可能是美国经济下行超(chao)预期，强化全(quan)球衰(shuai)退预(yu)期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提(ti)升的验证过程，也(ye)是乐观预期发酵(jiao)的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源(yuan)。

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2、北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议🍈👝💖💞，银行和经销商应该回归理性竞争😡，减少对高返佣模式的依赖💓，真正从消费者需求出发，提供透明🍒🧅🤬、合理的金融产品。同时💖，监管部门也应加强市场规范，防止类似乱象再次发生🍊，推动汽车金融市场向更健康、可持续的方向发展。