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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不(bu)断，中美关税摩(mo)擦(ca)与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持(chi)续购金(jin)，黄金占外汇储备比例(li)提升，同时供给刚性，避(bi)险需求和投(tou)机(ji)需求推动金价(jia)持续上(shang)涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出(chu)口限制和供给约束，价格上行有望带动中报(bao)业绩改善。

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6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)(chu)于相(xiang)對(duì)高位，7月9日(ri)美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期(qi)即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)(tuo)底(di)市場(chang)，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關(guan)註7月下旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能。較(jiào)(jiao)上(shang)月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土(tu)永磁(ci)、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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函件指出，鉴于(yu)ST新潮(chao)第(di)十(shi)二届董事会截至目前仍未披露2024年(nian)年(nian)报，公司股票退(tui)市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务(wu)，监事会(hui)应尽职履行监督职责，若公(gong)司因前(qian)述事(shi)项被终止上(shang)市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体(ti)成(cheng)员应负有不可推卸的法律责任。”

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常青科技：公司(si)首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚(ju)合材料助剂及电子专用材(cai)料制造项目(mu)”（以下简称“募投(tou)项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该(gai)募投项(xiang)目经过前期(qi)试生产(chan)，已完成对生产工(gong)艺、机(ji)器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该(gai)募投项目投产后，将新增特种单体及(ji)专用助剂(ji)总(zong)产(chan)能12.05万(wan)吨/年。

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1、下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步(bu)放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)(yu)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)(xian)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一步(bu)調低了2025年(nian)的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、东方金诚首席宏观分析师王青认为👡🍎🥝，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期👢💗；另一方面🥬，上半年经济表现偏强🍍，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。