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时间序列上来看，最近一(yi)周(zhou)沪深(shen)300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率(lv)环比上周上升，Alpha环(huan)境好转。近(jin)一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动(dong)率处于近半年中上分(fen)位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指(zhi)数波动率(lv)处于近(jin)半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

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行业层面💘，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥾🍏🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥥😻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍👄、光学光电子、消费电子、运营商😡🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜，算力租赁订单持续落地🥿🎒🩰，半导体周期复苏与国产替代加速💓，业绩有望改善🥔👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👡👙🤍、自动化设备等🥕🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲👚🩳🧅🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕👡，其中饮料乳品、农副产品👚、家电、家具、饰品👝👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒；此外贵金属、燃气、电力🍎👿、农化制品😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、交易集中度：近期市场(chang)成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制(zhi)药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计(ji)算(suan)机设备、通(tong)用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家(jia)用电器、白酒等领域交易(yi)占比相对较低。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光(guang)電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。