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风险提示：海外(wai)地缘冲突不确定性，美国经济前景不(bu)明朗和(he)美联储(chu)货币政策的不确定风险，文中列(lie)举(ju)的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投(tou)资推荐依据。

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日产和雷诺(nuo)曾在3月份(fen)表示，双方已同意将(jiang)各自所要求的最低持(chi)股(gu)比例(li)从(cong)15%降至10%。根据双方的协议，任何股份出(chu)售都必须与对方协调，并包括优(you)先购买权。

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与此同时，以色(se)列方面也开出了停止行动的条件。当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国(guo)提出的放(fang)弃其核(he)计划的要求，以(yi)色列愿意停(ting)止其(qi)行动。

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对于以伊冲突影响(xiang)，我们(men)认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运输量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十(shi)大产(chan)油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言(yan)，地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年内金(jin)价或(huo)仍(reng)有新高可能。

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1、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)(lei)箇(gè)股(gu)跌幅居前。截(jie)至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)(yan)京啤酒(jiu)雙(shuāng)雙跌(die)超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼(gui)酒等多股跌超3%。

2、展望后市🥦🥿👙，国元证券表示🥦，白酒方面👘🌽，去库存🌽🍉🍉、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🥝💘😡🍆，建议关注护城河宽阔💔👿👗，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企💖💘🍇🥥💝，以及竞争格局较好💌、势能向上的区域领先酒企。大众品方面😻💛🥻💯，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🤍；餐饮供应链逐渐修复👅🩳🤍💖；乳业上游供给端原奶价格底部企稳👄👄💝🥥，龙头乳企韧性较强🧄🍈🍋👅。