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操作方面🧡😈🤬👄👘，银河证券建议投资者👢👄，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👛💖🍒，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👜💯。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🍓💝，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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尽管如此🥥🩲，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时🍆💝，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。

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行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显(xian)示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历(li)史最低，而(er)仅(jin)投资股票(piao)的参与者比例也大幅下降。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💔，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💘🍇💝🍄，较5月前值295亿份继续回升😠👞。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份😈，混合型基金份额减少265亿份🍋🍋，二者合计减少727亿份🩱🧄🤍👄。考虑到当月新成立份额后👚💛，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍏。

2、（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位💛👝🥥🥬💕，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小🥿🍌。