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指数依然在震荡区间的主要原因是基本(ben)面(mian)与政策预期(qi)仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫(gong)经(jing)济委员(yuan)会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层(ceng)面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力(li)。与此同时，9月3日的抗(kang)战(zhan)胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托底与(yu)预期(qi)管理(li)作用，但(dan)由于缺乏增(zeng)量(liang)资金(jin)与基(ji)本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升(sheng)。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄(zhai)。5月份TV LCD 齣(chu)貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲(wei)36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收(shou)窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)(dian)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上(shang)行 9.16%，衕比(bi)由正轉負至 -2.72%，三箇月(yue)滾動衕比(bi)增幅收窄 4.52箇百分(fen)點至 0.49%。

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陈健玮：在全球主要市场中💕，港股估值仍处于较低水平💗，并显著低于美国市场💓。根据彭博数据💖🥾👝🧄，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👿，预测市净率为1.2倍🥕，预测股息率达3.2%🍒💌🍏，其中👜，银行、电信🍏💟👗、公用事业等高股息板块普遍超5%👞。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👜，正重塑港股估值体系🍑💕🍋，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平🧡。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高🥒🍋👡，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归🥑🧅🩰，5🍎、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车🥾，将导致7月短期进口降低💖，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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