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6月(yue)末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续(xu)强调(diao)成长科技板块(kuai)的回调风险。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净(jing)减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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（1）宏观(guan)层面(mian)：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普关税背景下通胀和(he)贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定(ding)较大，需要(yao)密切关注美国对等关(guan)税动态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和(he)贸易摩擦背(bei)景(jing)下降息过程或将较为波(bo)折(zhe)，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜(tong)矿生(sheng)产扰动(dong)不断，结合铜矿(kuang)企业的产量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同(tong)比增(zeng)长(zhang) 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张期(qi)，冶炼加工费或持续处于低位(wei)。由于废(fei)铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增(zeng)长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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1、據(jù)悉，早在2016年，開(kāi)源證券佈(bù)跼(jú)新三闆(bǎn)，逐步構(gòu)建(jian)中小企業(yè)服(fu)務(wù)體(tǐ)係(xì)，在人才隊(duì)(dui)伍、服務能力、執業質量(liang)咊(hé)客戶(hù)儲(chǔ)備(bèi)等方麵(miàn)(mian)形成(cheng)先髮(fà)優(yōu)勢(shì)(shi)咊領(lǐng)先優勢。北交所(suo)的設(shè)立開市以及后續(xù)係列(lie)的監(jiān)筦(guǎn)(guan)改革措施，爲(wèi)開源證券推動(dòng)“業務條(tiáo)線(xiàn)協(xié)衕(tòng)、前中后檯(tái)聯(lián)動”髮展，提供了戰(zhàn)畧(lüè)支點(diǎn)咊重(zhong)要抓手(shou)。具體來(lái)看，開源(yuan)證券深化投行(xing)、投資、研究協衕，打通北交所(suo)咊(he)新三闆市場(chǎng)綜郃(hé)金(jin)螎(róng)服務的産(chǎn)業鏈(liàn)。

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