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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键😻，而当前创新药👜、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😠🍆，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥭，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍆🍆，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🧡💓🥬，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥝，部分资金逐渐选择止盈💛👗🥑👝。同时👿🍇🤍🍋🍎，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥿🍑😡🍋，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩱🍋，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、此次集中宣传月活动(dong)的主题是“反(fan)诈(zha)是门必修课(ke)，筑牢防线守好责”。根据活动安排，各地各部门将(jiang)在全(quan)国范围内组织开展防范电信(xin)网络诈骗犯(fan)罪“进社区、进农(nong)村、进家(jia)庭、进学校(xiao)、进企业”的“五进”活动，着力构建(jian)立足社区、覆盖全社(she)会的反(fan)诈宣传体系。为增强(qiang)反诈宣传针对性，公安部联合中央(yang)广播电视总(zong)台共(gong)同推出《全民反诈公开课》普法宣(xuan)传节目(mu)，通过剖析真实案例，全面普及反诈领域相(xiang)关知识，揭批最新电诈(zha)犯罪(zui)手法，切实提升广大群众防范意识和反(fan)诈能力水平。期间，公安部刑侦局将会同(tong)国家(jia)反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗(pian)宣传手(shou)册》；组织第三(san)届全国反诈短视频大赛，针对易受骗群体(ti)开展有针对性地防范(fan)宣传；会(hui)同相关行业主管部门督促金融机(ji)构、电信业(ye)务经营者(zhe)、互联网服务提(ti)供者对本行业从业人员及服务对象深入(ru)开展反诈宣传。同时，主要(yao)新(xin)闻媒体和新媒体平台将持续推出反诈系列报(bao)道，不断扩(kuo)大宣传范围、提高宣(xuan)传(chuan)精度，持续掀起全民(min)反诈、全社会反诈的新热潮。