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在上述背景下(xia)，不同机构依据资(zi)源禀(bing)赋选择了截然不同的(de)发(fa)展路径，通(tong)过聚焦优(you)势领域(yu)实现规模突围。今年，债券型ETF的发展为海富通基金(jin)规模增(zeng)长贡献(xian)了362亿元，华安黄金ETF为华安(an)基金规模增长贡献了331亿元，中欧基金的“固收+”产品一季(ji)度规模增量达到177亿(yi)元，公募REITs业务分别为华夏基金和中金基(ji)金贡献了109亿元(yuan)和超50亿元的规模增(zeng)长。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🎒👞，估值下修到价值洼地区间👝🎒👡👙。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🧅🍆，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑😻，后续行情有望延续💕。

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周一，巴基斯坦央行预计将维持(chi)利率稳定，随后周二是日本央行。在(zai)行长植田和男暗示通胀仍未达到目标后，预计日本央行将维持利率不变。投资者将关(guan)注政策制定者(zhe)对债券购买计划的调整，彭博调查中约三分之二(er)的受访者预计购债规模缩减将(jiang)放缓。

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1、基本(ben)面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基(ji)本(ben)面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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2、作为对以军袭击的回应💋👞，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击💯。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。