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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动(dong)市场预(yu)期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在(zai)进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能(neng)催化行情展开的(de)新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围(wei)绕(rao)关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难(nan)以(yi)实现实质(zhi)性突破(po)；同(tong)时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题(ti)轮动仍将持(chi)续(xu)。

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更重(zhong)要(yao)的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方(fang)案之间的巨额(e)成本差距，因为这个基本道理适用(yong)于各(ge)地各类基(ji)础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重(zhong)要性不足以让其(qi)凌驾于其他考量，不如放弃(qi)去做别的(de)。否则，就会像(xiang)加州政客一样，最终只(zhi)剩大量时间和金钱的浪费。

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华泰证券研报认(ren)为，此次冲突或将导致(zhi)伊朗短期原油产量及(ji)出(chu)口下滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国(guo)的共(gong)同核心利益紧密相关，若霍尔木兹海(hai)峡运输受阻将引发供应出(chu)现持续缺口的风险，需(xu)要密(mi)切关注利益相关方后(hou)续动态。

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1、综合经济数据与政策信号，英国央(yang)行6月按兵不动已成定局，但(dan)8月降息窗口几(ji)近敞开。劳动力市场疲(pi)软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二(er)季度见顶回落，11月二次降息(xi)或成必然。 另(ling)外，尽管CPI预计全年(nian)维持3%以(yi)上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加(jia)速通胀下行。需警惕最低工资上(shang)调(diao)与(yu)企(qi)业税负增加对短期价格的扰动。

2、但特朗普自第一任期开始就探索将“两房”私有化的可能。负责监管这两家公司的美国联邦住房金融局局长Bill Pulte表示，**正在探索在将这些公司置于**监管之下的同时出售其股份的方案。