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美(mei)联储(chu)与(yu)美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主(zhu)，但一定程(cheng)度上会面临劳动力市场软化风险。美联储(chu)货币(bi)政策或(huo)有两种应对(dui)方式，其一为偏响应式货币政策决策思路(lu)，在确(que)认(ren)通胀反映关税冲击(ji)开启下行后(hou)，为应对失业率抬升且接近(jin)触发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二为货币政策(ce)采(cai)取先发制人式(shi)，兼顾通胀前景与劳动力市场动态(tai)，在三季(ji)度末至四季(ji)度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指(zhi)数下半(ban)年或延续震荡(dang)偏弱格(ge)局，运行区间或在(zai) 90-102。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)(hua)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光(guang)。老人介紹(shào)(shao)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了(le)一箇(gè)半(ban)小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一(yi)起來打卡，“蠻(mán)(man)時(shi)尚的，我覺(jué)得什麼(me)好(hao)翫(wán)就畫什麼。”

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沪深300股票池中💞👄🤍🍉🍎，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥒🍒、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💝、ROIC增强因子 (-0.63%)🍊💛、单季度ROA (-0.45%)。

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不过👘💓👝👿，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥾💋💖。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

活动说明：精品欧美国产一区二区三区不卡

1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥬，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👄👄💘🩱、受惠于政策的行业🩱，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👗、美妆、电动车等🩲，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💌💗💝😻；二是低利率环境下🍈👢💗，保险👝🧄👗、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💌🍊🥒👙💓。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👘👛🩱🥕😈、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥭🍊；其余风格因子表现一般🍋💔。