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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善(shan)；增速相(xiang)对较高的(de)行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支(zhi)付现金(jin)方式购买资产并募集配套(tao)资金事项。本(ben)次交易的标的公司为浩鲸云计(ji)算科技股份有限公(gong)司（以下简(jian)称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及(ji)支付现金方式(shi)购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计构成重大资产重组，不构(gou)成重组上市。浩鲸科技是一家(jia)国际化的软件和信(xin)息技术服(fu)务商，面(mian)向全球电信运(yun)营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化(hua)解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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國(guó)恩股份：公司(si)已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)(fa)行境外上市外資(zi)股（H股(gu)）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請(qing)資料。

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1、单因子(zi)表现来看(kan)，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同(tong)比(bi)增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型(xing)相(xiang)较于之前的版本升级不够显著，公司将其(qi)发布时间推迟至今年秋季晚些时候。