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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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