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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧡。另一方面👄🥝，25年7月前🥻👗🥔👄💞、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💝🧅💞。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍋👚；2026年重点看供需格局改善🍏👢👛🍋。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍌🍋🥕，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👗，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥬。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局。当科沃斯推出双线3D结构光传感器，追觅发布仿生多关节机械手，云鲸聚焦AI双目视觉技术🥻💝💔，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版👝😈🍋🥻，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越🥑🥾👗。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品👛🧅👡🥭，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳🍌🍇，短期内拉升了高端产品线毛利率。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元，对于净利润持续承压的企业，持续高研发投入犹如走钢丝👘👢。

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6月16日，近期中东地缘政治局势紧张，以色列与伊朗冲突持续升级💟。上周五以方袭击伊朗核设施、导弹工厂并致军事指挥官死亡，周末双方互攻致多人丧生，以方称至少 10 人遇难🥥👞🍋，伊方表示超百人死亡，含大量儿童🍉，14 名核科学家遇难。以总理和特朗普称袭击将加剧💯🥭，以军警告伊民众撤离🥭🍑，原定于周日的美伊核谈判取消。以方首次袭击伊能源基础设施🍌，致沙赫兰油库👝🥿🍓、炼油厂等受损💋🥝，南帕尔斯气田部分停产🧡，伊革命卫队则打击以情报中心🤬👅😠🥻，3 名高级将领在空袭中身亡🤬🍈💟😻。此外美国通胀数据疲软强化美联储 9 月降息预期👿🥑😈，黄金获支撑😻💕😻，一度刷新近七周高点。本周全球央行利率决定等成市场焦点，黄金走势受关注💝🍌🍊。

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展朢(wàng)后市，陳(chén)爲(wèi)昌認(rèn)爲(wei)，近期焦煤(mei)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)(xian)一波反彈(dàn)(dan)，從(cóng)交割囙(yīn)素來(lái)看，目前倉(cāng)單(dān)成本在830元/噸(dūn)左右，由于獨(dú)立焦企庫(kù)存及焦(jiao)煤鑛(kuàng)山庫(ku)存難(nán)以快速去化，煤(mei)焦供需(xu)偏寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)難(nan)以改變(biàn)，預(yù)計(jì)期貨(huò)價格反彈高度有限(xian)，中期仍鬚(xū)警惕價格進(jìn)一步(bu)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

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2、当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时，你就需要添加一只债券基金。就我而言，那就是先锋全债券市场指数基金👚💔🧅🥑🍓。我还持有一些货币市场基金🧡🥿。