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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👞🍇🥦👘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😈🩰👗，会造成一定的估值收缩🥕；四是减持与再融资。

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具体来看🩳💖🥭，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍈，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💘💋👗；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👅，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍏，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💟；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥭，4、5月家具零售同比增速均超20%💯🥬，主要受益于国补政策提振🥒🥾🤍，智能卫浴💛💝、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🤍🩲💕💝，盈利有望修复👢💖。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💕👡。

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但核心问题在于：在可比公司中，有且仅有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重、固定资产占营收比重、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时👗🍄🥻💟，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平。

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近期A股科技板(ban)块(kuai)强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一(yi)点正是一季度部(bu)分资本离(li)开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回(hui)落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股(gu)提供支撑(cheng)，也通(tong)过科技股估(gu)值和(he)情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😡🌽🍋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍅🍆💯🍏，目前仍处在谈判关键期🍑👡💝😡，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)(guo)人民***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)(jian)航(hang)母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。