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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半(ban)场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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