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有记者问：近日，美方官员(yuan)称，正在加紧推进与(yu)有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国(guo)家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有(you)何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单(dan)边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正(zheng)常国际贸(mao)易秩序。对此，中方一(yi)直坚(jian)决反对。实践证明，只有坚定(ding)捍卫原则立场，才能真正(zheng)维护自身合法权益。

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我们发现🍋，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🥕。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费👢👢🍓🍅🥿；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👡、新消费与互联网则最受青睐🍌😠🥔，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👠；最后🩳👞🥭，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🎒。

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1、由于每(mei)年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个月(yue)的行业有一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额(e)收益的行业主要集中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈(cheng)现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。