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近期A股科技板(ban)块强势反弹(dan)，背(bei)后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一(yi)方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显(xian)著回落，带动(dong)通胀预(yu)期下降(jiang)，流动性环境改善，全(quan)球权(quan)益资产价(jia)格上(shang)涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要(yao)原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债(zhai)收益率(lv)下行(xing)和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从(cong)流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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成都先导(dao)：公司于(yu)2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告(gao)》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医(yi)药科(ke)技股份有限公司约65%的股权。《股权(quan)收购意向书》签署(shu)后，公(gong)司积极(ji)组织交易各方推进本次交易，聘请(qing)了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未(wei)能就本次交易事(shi)项的核心条款达成(cheng)一(yi)致意见。经公(gong)司充分审慎研究并与交易对方友好协商(shang)，交易各方一致同意终(zhong)止本次交易(yi)事项，本次重大资产重组事(shi)项终止。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常(chang)会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣(xuan)布实施激进的报(bao)复性关(guan)税后，全球股市的剧烈震(zhen)荡几乎与美元(yuan)贬值同时发生。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💋🍉，我们构造了定向增发事件驱动选股组合😻👞。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持续(xu)入市推动(dong)；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。