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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期(qi)事(shi)件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投(tou)資者提(ti)供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)后，內囙(yīn)仍(reng)昰(shì)決(jué)(jue)定市場走勢(shì)的主要囙素(su)，后續(xù)看(kan)好(hao)汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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1、美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作(zuo)为储备货币的吸引力；但若中(zhong)东局(ju)势升级推动避(bi)险需求，美元或将意(yi)外走强。黄(huang)金(jin)市(shi)场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内(nei)部协调机制失灵，正(zheng)推动(dong)投资者加(jia)速转向黄(huang)金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动(dong)金价突破近期震(zhen)荡区间。

2、建议在6~8月的半年报季🥝👝🥥🍊，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩱🧅💖，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍊👿、光模块🍊、交换机🥿、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👝🥑🍅🍓、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💯💓💘🥾🤍，港股是全球的风险资产的避风港🤍，建议继续平衡A股和港股的配比😠；3）建议开始重新关注政策信号🥝🍓👝🧅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。